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올해 상반기 ‘나 홀로’ 상승하며 다른 종목을 따돌렸던 반도체주가 올해 7월 한 달간 급락하면서 시장 전반을 함께 끌어내렸다. 일각에서는 반도체주가 조정을 받으면 자금이 다른 업종으로 이동하는 ‘순환매’를 기대했지만, 투자심리 자체가 얼어붙으면서 대부분 업종이 동반 하락했다.
2일 한국거래소에 따르면 지난달 들어 서킷브레이커가 이틀 연속 발동된 29일까지 코스피 상장 종목 943개 가운데 689개(73%)가 하락했다. 코스닥도 1817개 종목 중 1453개(80%)가 마이너스(-) 수익률을 기록했다. 반도체에서 시작된 매도세가 증시 전반으로 확산한 것이다.
업종별 성적표도 이를 보여준다. 같은 기간 코스피 24개 업종 가운데 상승한 업종은 음식료·담배(6.18%), 제약(1.92%) 정도에 그쳤다. 운송·창고(0.84%), 섬유·의류(0.47%)는 보합 수준이었고, 나머지 20개 업종은 모두 하락했다
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. 전기·전자 업종이 41.66% 떨어져 가장 큰 낙폭을 기록했고, 제조업(-36.78%), 유통업(-27.52%), 건설업(-23.00%), 증권업(-21.81%) 등도 큰 폭으로 밀렸다.
상반기에는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주에 자금이 쏠리면서 대다수 종목이 상승장에서 소외됐다. 하지만 반도체주가 조정을 받은 지난달에도 다른 업종으로 자금이 이동하지 않았다. 반도체주가 너무 급격히 하락한 탓에 투자자들이 위험자산 자체를 회피하면서 반도체에서 빼낸 자금을 다른 종목으로 옮기기보다는 현금화에 나선 영향으로 풀이된다.
역대급 ‘빚투’(빚내서 투자)에 따른 후유증도 증시 전반의 하락을 부추긴 요인으로 꼽힌다.
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조재운 대신증권 연구원은 “코스닥이 코스피보다 더 많이 빠진 것은 ‘반도체 사건’만으로는 설명이 되지 않는다”며 “반도체가 무너지면서 계좌의 담보 비율이 깨지자 반대매매(강제 청산)가 발생했고, 그 과정에서 계좌에 남아있던 코스닥 종목까지 함께 정리됐기 때문”이라고 분석했다. 실제 지난달 1일 37조3393억원이던 신용거래융자 잔고는 30일 32조1531억원으로 5조원 가까이 줄어들었다. 이 기간 증거금 부족으로 반대매매된 금액은 총 8706억원에 달한다.
다만 7월 마지막 날인 31일에는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주가 30% 가까이 급등하면서 시장 전반으로 온기가 확산하는 모습이 나타났다.
노동길 신한투자증권 연구원은 “반도체 쏠림을 피해 있던 업종까지 적정 가치 아래로 밀렸다는 것은 이번 조정이 이익의 조정이 아니라 신뢰의 조정이었음을 보여준다”며 “순환매는 반도체 하락이 멈추고 외국인 매도가 중단되는 시。부터 본격적으로 시작될 가능성이 크다”고 말했다.
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